يوثق الفيلم جهود الطبيب النفسي فلافيو فالكوني، المتنكر بزي مهرج، لمساعدة مدمني الكراك في منطقة كراكولانديا بساو باولو البرازيلية. يعتمد فالكوني على أسلوب فريد للتواصل مع المدمنين، مستخدماً شخصية المهرج كأداة للوصول إليهم وتقديم الدعم النفسي.
كما يبرز الفيلم عمل مجموعة تي تي تي التي تقدم علاجاً ثلاثي الأبعاد للمدمنين، وقصصاً مؤثرة لأفراد يكافحون الإدمان، مثل هيناتو الذي يحاول استعادة حياته من خلال الرقص. يلقي الفيلم الضوء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى الإدمان، ويسلط الضوء على أهمية الأمل والبحث عن الذات.
