يتحدث المناضل علي الضالعي عن المراحل الأولى لثورة 14 أكتوبر، بدءًا من المقاومات الشعبية في مناطق مختلفة مثل العوالق والضالع، وصولًا إلى تأسيس جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل بدعم من مصر بقيادة عبد الناصر. يستعرض الضالعي تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في دار السعادة (1963) وفي قرية حارات بالعبوس، وتشكيل اللجان التحضيرية، والتدريب في مصر.
كما يتطرق إلى دور قبائل ردفان، والصراعات بين القوى السياسية المختلفة مثل الجبهة القومية وحزب الشعب الاشتراكي والرابطة الجنوبية، وتشكيل منظمة تحرير جنوب اليمن المحتل عام 1965. يذكر الضالعي أيضًا عملية "الشرارة" الفدائية.
